Nuestra Historia

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NUESTRA HISTORIA

Liderando el camino en el coaching de individuos y empresas por 11 + años

  • Atlantis fue fundada por Omar Pereira en 2007
  • Asesor de inversiones registrado en la oficina del Comisionado de instituciones financieras de Puerto Rico, y el estado de Texas.
  • Ver el folleto reglamentario de nuestra firma Forma ADV Part 2A y 2B.
  • Asociación estratégica con Matson Money, un asesor de inversiones registrado por la SEC que, al 31 de marzo de 2018, gestiona más de $8 mil millones en activos, incluyendo más de $20 millones de los activos de nuestro cliente.

Atlantis se enfoca en entrenar a nuestros clientes en lugar de vender productos de inversión.  Consecuentemente, nuestros clientes aprenden cómo invertir y manejar con eficacia su dinero prudentemente en vez de seguir las mentiras de la industria que fomentan el juego y la especulación, sin la necesidad de la acción-escoja, el fondo mutuo-escoge, tiempo del mercado, o invierte basado en un encargado del dinero Historial.  Su filosofía de inversión se basa en más de 50 años de investigación académica y se basa en datos, no en corazonadas o en la opinión de gurús o pronosticadores.

 

La alianza estratégica de Atlantis con Matson Money nos proporciona acceso a las herramientas de análisis utilizadas por las empresas de Fortune 500, a estrategias de gestión de inversiones prudentes y vehículos basados en investigaciones académicas probadas, y a la formación continua para nuestro inversor Entrenadores. Usted puede encontrar más información acerca de Matson dinero en matsonmoney.com.

NUESTRA HISTORIA

Salvando Inversionistas

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Company

2001 - Un Nuevo Comienzo

Nuestro fundador, Omar Pereira, decide regresar a su ciudad natal en Puerto Rico debido a una enfermedad en su familia. Antes de esto tuvo una exitosa carrera con General Motors, donde durante 14 años ocupó tareas en ingeniería, fabricación, compras, planificación estratégica y otros grupos.  Tuvo asignaciones internacionales en Europa y Sudamérica, logró más de $1,5 mil millones en la compra de presupuestos y ahorró a General Motors más de $725 millones a lo largo de su carrera.

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2002-2005 - Descubriendo todo lo que está mal en la industria de valores

En 2002, el Sr. Pereira se unió a Jefferson Pilot Securities como representante registrado.  Durante los próximos 5 años el Sr. Pereira desarrolló una exitosa práctica de servicios financieros con más de $12 millones en activos bajo asesoría.

Durante esos años también aprendió todo lo que estaba mal en la industria.  Era imposible proporcionar un gran servicio a sus clientes actuales bajo el modelo de negocio basado en comisiones de la industria.  Los asesores financieros se ven obligados a concentrarse en la adquisición de nuevos clientes en lugar de proporcionar asesoramiento y servicio continuo a los clientes existentes, ya que la mayor parte de su compensación proviene de grandes comisiones pagadas por los productos que compran los nuevos clientes.

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2006 - Se Encuentra La Solución

El Sr. Pereira se sintió muy incómodo con esta relación disfuncional entre él y sus clientes.  Para resolver esto, hizo una cantidad significativa de investigación, buscando otro modelo de negocio.  Luego, en el verano de 2006, el Sr. Pereira se reunió con su propio entrenador, Mark Matson, CEO de Matson Money en 2006.  A través de su Coaching, el Sr. Matson ayudó al Sr. Pereira a darse cuenta de todo lo que estaba mal en la industria, pero también cómo arreglarlo con el coaching.

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2007 - Otro Nuevo Comienzo

En noviembre de 2007, el Sr. Pereira, alineando sus valores con su modelo de negocio, procedió a salir de su distribuidor de Broker, dejó de ofrecer productos de valores para las comisiones, y fundó Atlantis Investment Coaching, LLC, registrando la firma en Puerto Rico.  Para el final de 2017 Atlantis ya estaba asesorando a varios clientes que tenían más de $9 millones de activos invertidos con el dinero Matson.

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2008-2009 - Coaching de Clientes A Través de la Desaceleración de los Mercados

Durante la crisis financiera 2008-2009, llevamos nuestro Coaching a un nuevo nivel, aumentando la cantidad de eventos de coaching que celebramos para nuestros clientes.  A través de nuestro Coaching nuestros clientes aprendieron las herramientas que necesitaban para navegar el histeria que estaba siendo creado por los medios de comunicación.  Les ayudamos a mantener su disciplina y a entender perfectamente lo que estaban haciendo y por qué.  Exploramos lo que había sucedido durante cada crisis anterior desde la gran depresión, por qué sucedió, y qué sucedió después.  Como resultado de nuestro Coaching, más activos de nuestros clientes llegaron como depósitos que las cantidades que fueron retiradas.

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2013 - Se Llega A Un Nuevo Escalón

Para el final de 2013, los activos de nuestros clientes invertidos con el dinero de Matson alcanzan $15 millones.

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2016 - Fue Registrado en el Estado de Texas

Atlantis está registrada en el estado de Texas y expande su base de clientes hacia el continente estadounidense.

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2017 - Diez Años Después de un Nuevo Comienzo

Atlantis celebra su aniversario de 10 años. Para el final de 2017 Atlantis estaba aconsejando a clientes que sostuvieron sobre $20 millones de los activos invertidos con el dinero de Matson.

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2018 - Desarrollo de la Serie El Sueño Americano

Atlantis lanza el curso "American Dream Series" para aumentar significativamente la cantidad de inversionistas que salvamos.